Результаты почти мгновенные. Гончие единовременно воздействуют на рельсы железнодорожной сети по всему материку, вызывая мгновенное заражение чарами десяти с половиной тысяч вергов, которые с распространением и невмешательством Гончих вырастают до невероятных семнадцати тысяч. К несчастью, из-за слишком резкого процесса лаонизации, треть новообращенных умирает от острого отравления чарами и еще шесть тысячи гибнут от злокачественных опухолей из-за отвержения чар в течение следующих пяти лет.
Начинаются массовые беспорядки. Правительство во главе с королем объявляет мобилизацию всего военнообязанного населения в возрасте от шестнадцати до шестидесяти трех лет. Вергам приказано убивать любого лаон на месте. Основную сложность представляет то, что железная дорога полностью под контролем Гончих, что значительно замедляет рекрутов. Кроме того, бригады экспедиторов преобразуются в диверсионные отряды, уничтожающие склады с оружием и заражая чарами вергов.
По континенту проходит волна самоубийств новообращенных, унося с собой ошеломляющие восемнадцать тысяч жизней.
Видя, что на стороне лаон еще и дракон, уничтожающий своим пламенем монгольфьеры, верги хитростью заманивают его в ловушку, подстреливают и едва не убивают — в последний момент управляющая им чародейка возвращает его в человеческое обличье и они оба падают в реку. Исходя из расчетов ученых с обоих сторон все заключают, что они мертвы.
После трехмесячной осады военно-морскими силами вергов, лаон с технического острова взрывают себя вместе с ним, уничтожая половину вражеского флота. В качестве возмездия верги отрезают Академию лаон от остального мира и безжалостно убивают всех петер Божественной Пары, что приводит к голоду, раздробленности и возмущениям среди населения. Не простив посягательства на самое святое, многие верги сдаются лаон и добровольно принимают дар чародейства. Они вместе с выжившими экспедиторами образуют Орден Сирот и ведут террористическую деятельность, планируя убийство короля и срыв нескольких военных операций.
После полугода поисков сторонники 2С-теории находят дракона и связанную с ним лаон и сообщают о своем бедственном положении. К несчастью, их раны все еще слишком сильны, но они клятвенно обещают помочь.
Научная миссия на участке у Цегледа проводит первое успешное испытание по дистанционному применению чар. Достигнута дальность в край зоны видимости, но с увеличением числа заклятий это можно усовершенствовать.
В Пакше устраивают демонстративную казнь первой пойманной группы диверсантов. Мученическая смерть и слова лидера их группы, Якаба Биро, вдохновляют лаон найти в себе новые силы сражаться. Те, кто могут, погружают себя в транс и, потеряв чувство страха, бросаются в самоубийственные вылазки, внося хаос в войска вергов. Несмотря на численное преимущество, вергам приходится отступать из-за плохого руководства, устаревших принципов ведения боя и стремительно растущей слабости оружия перед развивающимися чарами.
Воспользовавшись прикрытием ночи и грозовых туч, дракон и его лаон сжигают весь флот вергов, оказавшийся у них на пути. Блокада Академии лаон победоносно снята, но голод унес пятую часть находившихся в ней и сильно вывел из строя оставшихся. Узнав об этом, ближайшая группа Ордена Сирот начинает их экстренную эвакуацию по воде и на драконе.
Пользуясь моментом, научная миссия предпринимает рискованную попытку и пересылает наибольший возможный заряд чар в столицу. Пакш и его окрестности стерты с лица земли вместе с четырьмя сотнями тысяч жизней. После потери короля и наиболее важного города в рядах вергов начинается паника. Несмотря на то, что некоторые отряды продолжают бороться, их армия капитулирует и принимает дар чародейства.
Орден Сирот переносит столицу в Комло и избирает временное правительство из наиболее сильных лаон. В ходе нескольких заседаний оно принимает решение упразднить монархию и провозгласить первое в истории государство, построенное на чарах, Магической Республикой Мадьян.
1836 г. П.И.
Идет глобальное восстановление материка и Академии лаон попутно с насыщением земли чарами. Благодаря этому научная миссия предсказывает увеличение длины жизни лаон вне острова Академии минимум в полтора раза. Из-за уничтожения технического острова и Пакша железнодорожная сеть нуждается в практически полной реконструкции, но умелых механиков почти не осталось. Господствует голод и бедность.
Поднимается вопрос о необходимости автоматизации строительства и сельского хозяйства. Лаон пробуют применять чары для создания искусственных живых существ, но их исследования не приносят успеха.