Чародейка поднимает волшебную палочку в небо, а магия создает огромный порыв, что расчищает участок неба от облаков. Им обязательно нужно увидеть летящего противника издалека. Ива, Годард, Элин и Бальтазар спускаются на нижнюю палубу, они будут в качестве резерва. Маркелус Оффек всю дорогу проводит в молитвах, почти ни на что не отвлекаясь. Элизабет надеется, что бог солнца дарует ему силы для победы над ужасным врагом. Голем Карадан безучастно смотрит на приготовления, хотя у волшебного создания нет глаз в привычном понимании. Пока Элизабет не отдаст приказ, он будет спокойно сидеть на палубе.
— Вижу! — Кричит Аддлер, его техника засекла далекий объект в воздухе, но глаза еще не видят. Лучник выпускает первую стрелу, что дрожит от вложенной внутренней энергии. Снаряд исчезает где-то в далеких тучах.
— Подбил! — Довольно смеется магистр Венселль, но это было бы хорошо в случае с живым драконом. Мертвому же раны никак не помешают.
Элизабет помнит тот случай рядом с Аберстаном, где на неё, Сарефа и Элин напал взрослый дракон, появившись словно из ниоткуда. Тогда спутник смог каким-то образом одолеть страшного противника, а сейчас девушке придется разобраться с этим самостоятельно, но с поддержкой уже Громового отряда. Обращение в волшебный янтарь уже сработало на ужасного монстра из Харалужной горы, значит, можно будет попробовать и на драконе.
Корабль начинает снижение. Если станет совсем худо, Лоренс совсем посадит судно, так как на земле обороняться будет легче. Вскоре на горизонте появляется черная точка, что стремительно приближается. Дракон не издает звуков, только мощные хлопки разносятся по небу. Полету чудовища вторят выстрелы магистра Венселля, что раз за разом попадают в цель. Вот только мертвого монстра они не могут остановить.