Искусство чувств

Джон Смит - талантливый режиссёр из Блэкпула, широко известный в узких кругах, избегающий богемы, но преданный настоящему искусству, по просьбе своей давней подруги Элли Освальд соглашается сопроводить её дочь Клару на кинопробы в Лондон. Молодая актриса вызывает у Джона противоречивые чувства: симпатию своей одержимостью профессией и раздражение идеалистическими взглядами. Чем кончится эта поездка для них обоих?